Explora la experiencia mejorada de automatizaciones

Con la experiencia mejorada de automatizaciones, Kajabi ofrece una forma más poderosa, flexible y visual de crear automatizaciones en todo tu negocio. Explora qué cambió y cómo aprovechar al máximo las mejoras.

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Banner y aviso de actualización

Al acceder a Automations, verás un banner que te invita a explorar la versión mejorada. Haz clic en Explore and update, y luego en Update en la ventana de confirmación para comenzar:

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Qué esperar después de actualizar

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Las automatizaciones visuales reemplazan las reglas de automatización

Actualizar no elimina tus automatizaciones. Cada regla de automatización que ya tienes se reconstruye como su propia automatización visual, conservando el mismo disparador, la misma acción y las condiciones que hayas configurado. La reconstrucción comienza sola en cuanto confirmas la actualización, y no necesita ningún paso adicional de tu parte. Tus automatizaciones existentes siguen funcionando mientras esto ocurre, pero crear y editar automatizaciones queda en pausa hasta que termine, lo cual puede tardar unos minutos.

• Las reglas de automatización ya no aparecen en su formato anterior.
• Si tus automatizaciones actuales comparten un disparador, no se combinarán en una sola automatización. Aparecen como automatizaciones separadas.
• Por ejemplo, si actualmente tienes una automatización que etiqueta a un contacto y otra separada que envía un correo cuando se envía un formulario, esas se mantienen como dos automatizaciones separadas después de la actualización.
• Las automatizaciones se crean usando un editor visual con nodos y ramas.

Una vez actualizado, puedes construir de formas que una sola regla de automatización no podía: colocar varias acciones Then en orden en un mismo lienzo, y establecer cada automatización como Draft, Published o Paused. Las ramas y el inicio de una automatización a partir de más de un disparador forman parte de las automatizaciones avanzadas, así que si puedes agregarlas depende de tu plan de Kajabi. Los nodos de espera se están trasladando a todos los planes. Cuando alguna no está incluida en tu plan, igualmente aparece en el editor con una etiqueta Premium.

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Plantillas de automatización (Blueprints)

Cuando creas una automatización, verás Automation Blueprints. Aquí es donde empiezas a construir tu automatización usando un conjunto de pasos predefinidos, o empiezas desde cero. Al hacer clic en New automation vas directo al generador con una Blueprint library a un costado, para que puedas ver cada Blueprint representado como un flujo antes de elegir uno. Un banner muestra Browsing blueprints mientras exploras, con el recordatorio de que “This is a preview. Nothing is saved until you pick one.” No puedes editar el flujo mientras lo estás previsualizando, y la biblioteca siempre tiene un Blueprint seleccionado, así que nunca llegas a un lienzo en blanco.

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Elige un Blueprint

1. Abre la pestaña Marketing desde tu Dashboard.
2. Haz clic en Automations y luego en New automation. Si aún no tienes automatizaciones, Get started abre la misma vista.
3. Selecciona un Blueprint de la Blueprint library para previsualizarlo en el lienzo.
4. Haz clic en Use this blueprint para empezar a construir con él, o en Start from scratch para abrir un lienzo vacío.

Cualquiera de las dos opciones te entrega un lienzo editable en lugar de una automatización terminada. Nada se guarda hasta que tú lo guardes. La Blueprint library agrupa los Blueprints según lo que quieras lograr, bajo Recover revenue, Re-engage and clean your list, Capture and nurture leads, Onboard and retain, Coaching y Social messaging. Cada encabezado muestra cuántos Blueprints contiene. Los grupos que se ajustan a tu sitio se abren automáticamente, mientras que los que no aplican, como Coaching en un sitio sin ningún producto de coaching, se mueven al final y comienzan contraídos. Debajo de cada nombre de Blueprint verás su forma de un vistazo, como 6 steps · spans 10 days. Cuando un Blueprint necesita que le proporciones algo, como una oferta o una etiqueta, la vista previa lo indica bajo You’ll choose. Esta vista incluye cuatro Blueprints:

• Recover a failed payment - Contacta al cliente cuando falla un pago de suscripción, para que una tarjeta vencida no te cueste el cliente en silencio
• Win back quiet contacts - Da a los contactos inactivos una oportunidad clara de volver, y luego etiqueta a los que siguen sin responder para que puedas limpiar tu lista
• Welcome and onboard new customers - Guía a los clientes nuevos durante sus primeras dos semanas, y luego pide una reseña mientras la experiencia está fresca
• Nurture new leads - Nutre a los leads nuevos con una secuencia de cinco correos a lo largo de dos semanas, terminando en tu página de ventas

Un Blueprint que tu cuenta aún no puede usar ofrece Upgrade to use en lugar de Use this blueprint, y la vista previa se reemplaza por una nota que indica qué necesita, como automatizaciones avanzadas o Universal Inbox. Estos cuatro Blueprints usan nodos de espera, así que necesitan automatizaciones avanzadas hasta que los nodos de espera lleguen a tu plan.

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Fundamentos de las automatizaciones

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Disparadores y acciones (When / Then)

• Cada automatización comienza con un evento disparador When.
• Luego puedes agregar una o más acciones Then que le siguen.
• El sistema permite varias acciones Then para un solo disparador. Anteriormente, solo se permitía una acción Then por automatización.

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Estado de borrador, publicación y pausa

• Las automatizaciones no se publican automáticamente al crearlas.
• Puedes configurar la automatización como Draft o Published mientras la editas.
• Una automatización publicada también se puede establecer como Paused, lo cual la mantiene en su lugar sin despublicarla. Aprende a pausar y reanudar una automatización
• Las automatizaciones deben estar publicadas para ejecutarse:

Si una automatización contiene un error o le falta información, aparece un mensaje de Publishing Unavailable. Posibles errores:

• Debe tener al menos un nodo inicial
• Debe tener al menos un nodo de acción
• Se alcanzó el límite de acciones de correo

Paused mantiene pausada una automatización publicada sin despublicarla. Deja de enviar, pero sigue recopilando contactos, que esperan al inicio hasta que la reanudes. Eso es lo que la diferencia de Draft, que no recopila a nadie. Draft no está disponible mientras una automatización está pausada, así que reanúdala primero si quieres despublicarla. Una automatización pausada muestra un estado Paused en la lista de Automations, donde también puedes filtrar por él. Aprende a pausar y reanudar una automatización Los pasos individuales de Send an email también tienen su propio estado de Borrador o Publicado, así que una automatización publicada puede contener igualmente un paso de correo que aún no se está enviando. Aprende a publicar o dejar como borrador un paso de correo

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Funciones

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Editor de automatizaciones mejorado

• Barra de búsqueda: encuentra automatizaciones rápidamente por nombre o palabra clave.
• Nombres personalizados: organiza tus automatizaciones con nombres claros y descriptivos.
• Total Enrolled: consulta cuántas veces se ha ejecutado la automatización.
• Tooltips de íconos: pasa el cursor sobre los íconos del editor para ver explicaciones útiles.
• Texto When editable: modifica los nombres de los disparadores directamente en el editor.
• Remaining members: una ruta de respaldo para cuando no se cumple ninguna condición de una rama.
• Advertencias al eliminar ramas: aparece una confirmación antes de eliminar ramas.

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Lógica de ramificación

El editor de automatizaciones admite lógica de ramificación, lo que te permite crear rutas condicionales dentro de tu automatización. Si un contacto cumple las condiciones establecidas en una rama, sigue esa ruta. Si no, sigue la rama Remaining members en su lugar.

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Automatizaciones de comunidad

Se agregó la plantilla de Community Automations a las plantillas de automatización existentes, junto con acciones Then de comunidad adicionales. La plantilla Welcome Community Members with a DM envía automáticamente un mensaje personalizado a los miembros de la comunidad:

1. Desde el Dashboard de Kajabi, haz clic en Marketing > Automations.
2. Selecciona + New Automation.
3. En la ventana emergente, elige Welcome Community Members with a DM.
4. Personaliza el disparador When y haz clic en Save.
5. Personaliza el mensaje que se enviará al activarse. Haz clic en Save.
6. (Opcional) Elige un contacto para enviarle un mensaje de prueba y luego haz clic en Send Test.
7. Haz clic en Publish y en Save la automatización para activarla.

Si empiezas desde cero o configuras una automatización distinta, están disponibles las siguientes acciones Then:

• Send Community DM
• Add a member to a private channel
• Remove member from private channel
• Post in channel

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Pausar y reanudar una automatización

Pausar mantiene una automatización publicada en su lugar sin despublicarla, así que puedes detener los envíos durante un lanzamiento, un error o una semana tranquila, y retomarla justo donde la dejaste. Nada se pierde mientras una automatización está pausada. Mientras está pausada:

• Los contactos que la activan se siguen recopilando. Se retienen al inicio y comienzan cuando reanudas. Para dejar de recopilarlos, despublica la automatización en lugar de pausarla, ya que Draft no está disponible mientras una automatización está pausada
• Los contactos en un paso de espera permanecen ahí. Sus temporizadores siguen contando, y continúan cuando reanudas
• Los contactos que van a la mitad de una serie de pasos continúan hasta llegar a un paso de espera y se detienen ahí. Si no hay ningún paso de espera por delante, terminan la automatización. Nada de lo que ya se está enviando se recupera

Para pausar una automatización publicada:

1. Abre la automatización, o búscala en la lista de Automations.
2. Abre el menú desplegable de estado y selecciona Paused.
3. Revisa Pause this automation?, y luego haz clic en Pause automation.

Un banner muestra This automation is paused hasta que la vuelvas a iniciar, y la automatización muestra un estado Paused en la lista de Automations, donde también puedes filtrar por Paused. Para reanudarla, selecciona Published en el menú desplegable de estado o haz clic en Resume en el banner, y luego haz clic en Resume automation. Los contactos que se activaron mientras estaba pausada comienzan desde el principio, y los contactos cuya espera terminó mientras estaba pausada continúan a su siguiente paso. Ambos se liberan en unos cinco minutos.

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Modo de análisis (Analytics)

El modo Analytics convierte el lienzo de tu automatización en una vista de rendimiento, para que puedas ver cuántos contactos avanzaron por el flujo y cómo funcionó cada correo sin salir del generador. Usa el selector Build y Analytics en la parte superior de la automatización para alternar entre ambos. Build es el editor que ya usas. Analytics es de solo lectura: una etiqueta Read-only reemplaza el botón Save, y la edición permanece desactivada hasta que vuelvas a Build.

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Establecer el rango de fechas

Cada estadística del lienzo se basa en un rango de fechas compartido, así que las cifras del flujo y las de los correos siempre describen la misma ventana de tiempo. El botón de rango de fechas junto a Flow performance muestra el rango en uso, y Last 30 days es el valor predeterminado.

1. Haz clic en el botón de rango de fechas junto a Flow performance.
2. Elige un preajuste, o haz clic en una fecha de inicio y una fecha de fin en el calendario para establecer tu propio rango. Los preajustes son Today, Last 7 days, Last 30 days, Last month, This month, Last quarter, This quarter, This year, Last 12 months y Year to date.
3. Haz clic en Apply.

Para cerrar el selector sin cambiar el rango, haz clic en Cancel. El selector también muestra la fecha en que se creó tu automatización, ya que ningún contacto pudo entrar al flujo antes de esa fecha. Los datos de rendimiento no se completan retroactivamente. Los correos enviados antes de que Analytics estuviera disponible en tu cuenta no se cuentan.

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Leer el rendimiento del flujo

La franja Flow performance encima del lienzo resume cómo avanzaron los contactos por toda la automatización:

• Entered: cuántas veces los contactos entraron a la automatización durante el rango de fechas seleccionado
• Active now: contactos que están avanzando por la automatización en este momento
• Completed: cuántas veces los contactos llegaron al final de la automatización durante el rango de fechas seleccionado
• Exited: cuántas veces los contactos salieron de la automatización antes de tiempo durante el rango de fechas seleccionado, porque cumplieron una condición de salida o se eliminó su ruta

Cada disparador en el lienzo también muestra su propio conteo de Entered, lo cual es útil cuando una automatización se inicia desde varios disparadores diferentes.

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Leer el rendimiento de correo en el lienzo

En el modo Analytics, cada paso Send an email muestra una franja compacta de estadísticas directamente en el lienzo con Delivered, Opens y Clicks, para que puedas revisar todo el flujo de un vistazo. Un paso sin nada que informar en el rango seleccionado muestra un guion en lugar de cada cifra. Las estadísticas del lienzo aparecen en los primeros 40 pasos de correo de una automatización. Si tu automatización tiene más que eso, abre un paso directamente para ver su rendimiento.

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Ver el informe de un correo individual

Haz clic en cualquier paso Send an email en modo Analytics para abrir su informe completo, que incluye:

• Un embudo de entrega que cubre Sent, Delivered, Opened y Clicked, con cada etapa mostrada como porcentaje del total de envíos
• Un desglose de Drop-off que enumera los envíos Unsuccessful (rebotados, fallidos y descartados) y cuántos destinatarios no abrieron el correo
• Un gráfico de entregas a lo largo del tiempo para el rango de fechas seleccionado
• La cantidad de contactos que cancelaron su suscripción o reportaron ese correo

Cuando Kajabi tiene cifras filtradas por bots para un correo, aparece en el informe un interruptor Exclude bot clicks. Actívalo para filtrar la actividad automatizada de escáneres de enlaces tanto de Opens como de Clicks. El software de seguridad ejecuta estos escáneres sobre los enlaces antes de que un destinatario llegue a verlos.

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Automatizaciones sin pasos de correo

Una automatización sin pasos de correo no tiene nada que informar, así que el modo Analytics muestra No email steps yet. Cambia a Build, agrega una acción Send an email y luego vuelve a Analytics para ver su rendimiento.

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Dónde agregar automatizaciones

Una vez actualizado, puedes crear automatizaciones desde varias áreas de Kajabi:

• La página Automations
• Forms
• Offers
• Funnels (pestaña Automations)
• Courses
• Email Campaigns (tanto Broadcasts como Sequences)
• Events
• Quizzes
• Certificates of Completion